공모주 일반청약자 배정 방식 및 배정 물량 확대 안내

안녕하십니까? 항상 저희 크레온을 이용해 주시는 고객님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
2020. 11. 30.자로 금융투자협회의 「증권 인수업무 등에 관한 규정」이 개정됨에 따라 아래와 같이 일반청약자 배정방식 및 배정물량이 확대 변경되오니 참고하여 주시기 바랍니다.

• 1. 일반청약자 배정방식 변경
  • 시행일 : 2021년 1월 공모주 청약분부터 적용
  • 주요내용
    • (현행) 청약주식수에 비례하여 배정
    • (개선) 일반청약자 배정물량 중 절반 이상은 ‘균등방식’으로 배정하고, 나머지 절반은 비례방식으로 배정
    
    ※ 균등방식 배정 : 일반청약자에게 배정하는 전체수량의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식

[대신증권 일반청약자 배정 방식]

예시) 일반청약자 배정물량 100주 / 청약자수 5명 / 청약주식수 각 10주, 20주, 40주, 80주, 100주 가정

청약 주식수	청약자수	이전방식	신규방식
		최종 배정수량 (비례방식, 경쟁률: 2.5대1)	균등배정 (50주)		비례배정 (50주)		최총 배정 수량 (a)+(b)	이전 대비
			균등 배정	실배정 (a)	비례배정 (경쟁률 5대1)	실배정 (b)
10주	1명	4주	10주	10주	2주	-	10주	+6주
20주	1명	8주	10주	10주	4주	4주	14주	+6주
40주	1명	16주	10주	10주	8주	8주	18주	+2주
80주	1명	32주	10주	10주	16주	16주	26주	-6주
100주	1명	40주	10주	10주	20주	20주	30주	-10주

* 상기 내용은 쉽게 이해하기 위한 단순 예시로서, 최종 배정수량은 청약 증거금에 따라 달라질 수 있습니다.
* 균등방식 배정분 : 일반 청약자 공모물량 50% 이상 / 청약자 수
* 균등방식 수요 미달시 비례방식 배정 물량으로 이전
* 단, 청약 접수결과 일반 청약자 배정물량 미달 최소화를 목적으로 양 방식의 배정비율간 사후적 조정 허용
※ 상기 배정 적용 방안은 증권사 자율적인 사항이므로 각 IPO 주관 증권사 별로 상이할 수 있음
• 2. 일반 청약자 배정물량 확대
  • 가. 우리사주조합 미청약물량 추가배정
    • (현행) 우리사주조합에 유가증권시장은 20%, 코스닥시장은 20% 이내에서 공모주 우선배정
    • (개선) 우리사주조합 미달물량에 대해서는 최대 5%까지 일반청약자에게 배정 가능
    • 시행일 : 2020. 12. 1. 증권신고서 최초 제출건부터 적용
  • 나. 하이일드펀드 우선배정물량(10%) 중 5%를 이전
    • (현행) 하이일드펀드에 대한 공모주 10% 우선배정
    • (개선) 하이일드펀드의 공모주 우선배정 물량을 5%로 축소하여 ‘23년까지 3년간 유지하되 감축물량(5%)을 일반청약자에게 배정
    • 시행일 : 2021년 1월 증권신고서 최초 제출건부터 적용